Planète Patrimoine est une entreprise spécialisée dans l'assistance et le conseil en gestion de patrimoine.

Les outils logiciels qu'elle élabore bénéficient des compétences financières, fiscales et juridiques de ses experts patrimoniaux mais aussi de la pratique quotidienne du métier de la gestion de patrimoine tant au regard des attentes des particuliers que des besoins des professionnels.

Une fiabilité validée par de grands clients

Experts dans leur domaine, nos clients nous ont poussé à l'excellence, notamment en matière de fiabilité. Plusieurs dizaines de milliers de simulations sont de plus effectuées chaque mois sur nos outils, éprouvant ainsi en permanence leur pertinence.

Un modèle économique qui s'adapte à vos besoins

Fondée par des cadres dirigeants de l'Assurance et de la Banque, imprégnée au quotidien par les problématiques du web, Planète Patrimoine est en mesure de vous proposer le modèle économique qui répondra à vos contraintes, pour un développement mutuellement profitable.